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比亚迪给特斯拉递“刀片”,市值一度破9000亿元

原标题:比亚迪给特斯拉递“刀片”,市值一度破9000亿元

文|AI财经社 魏帅

编辑|冒诗阳

“牵手”特斯拉?比亚迪股价大涨

距离比亚迪市值超过中石油仅两天时间,8月6日,比亚迪盘中涨幅一度超5%,总市值一度突破9000亿元;后以303.48元每股价格收盘,涨幅1.39%。

当日大涨的背后,是特斯拉与比亚迪“牵手”的传闻。在消息层面上,8月5日晚间,有媒体曝出比亚迪将于明年二季度向特斯拉供应刀片电池,目前配备刀片电池的特斯拉车型已经进入C样测试阶段。

对此,比亚迪表示不予置评;特斯拉中国同样用“不予置评”回应AI财经社。

即便如此,对于这一传闻,行业人士普遍看好。汽车分析师张翔对AI财经社表示,进入到特斯拉这一知名国际车企的供应链,特斯拉也就为比亚迪刀片电池背书,未来对于比亚迪营收、现金流、产能利用等各个方面都提供了利好空间。在张翔看来,特斯拉的背书是比亚迪股价上涨的重要支撑因素。

值得注意的是,就在牵手特斯拉消息释放出的几天前,8月3日比亚迪刚刚在合肥完成新项目备案,按照规划,比亚迪将在合肥建设具备40万辆新能源汽车核心配套零部件生产能力的工厂。

在业内人士看来,要消化新增40万辆的零部件产能,供应外部是必然方向,与特斯拉之间的合作是可能的方向。今年上半年,特斯拉全球销量38.6万辆。

事实上,汽车行业中多数新能源车企都出于电池供应体系安全的考虑,选择采用两家甚至多家电池供应商。对特斯拉的体量而言,更是如此。

分析师张翔认为,首先特斯拉目前在中国的电池需求量很大,在如今动力电池供应紧张的大势下,除了现有的宁德时代以外,选择比亚迪刀片电池可以避免承担断供的风险,出现问题也可以及时填补上来?!傲硗馑孀哦嗉业绯毓┯ι痰募尤?,特斯拉的定价权也有提升?!?/p>

特斯拉CEO马斯克在近日的二季报会议上表示,特斯拉未来将会逐步转向采用磷酸锂铁电池的方案,从电池构成上来看,未来三分之二的特斯拉电池将使用磷酸铁锂。

今年6月,宁德时代刚刚宣布与特斯拉“续签”,将给特斯拉供货动力电池至2025年。目前,国产特斯拉Model 3标准续航升级版车型使用的是宁德时代磷酸铁锂电池。

对此,张翔还提到,目前宁德时代的产能供应受限,选择比亚迪刀片电池也是“情有可原”。

实际上,目前特斯拉动力电池供应商主要有松下、LG和宁德时代三家,其中宁德时代也是全球最大的动力电池生产商。如若比亚迪成功“杀入”特斯拉的供应链,都将成为助推比亚迪动力电池业务分拆上市、产能扩张的关键优势。

与此同时,成本方面,比亚迪刀片电池具备一定优势。光大证券分析师在接受媒体采访时表示,宁德时代CTP磷酸铁锂电池包的成本为0.57元/Wh,行业平均磷酸铁锂电池成本0.65元/Wh。而据比亚迪董事长王传福称,比亚迪刀片电池的成本为0.42元/Wh,据此计算,相较宁德时代成本低15%。

“按照特斯拉入华以后快速整合全部供应链的路数,它考虑更便宜的刀片电池是正常操作?!币晃黄敌幸低蹲收呦駻I财经社表示。

当然,如今特斯拉与比亚迪的合作并未落下实锤。全联车商投资管理有限公司总裁曹鹤认为,特斯拉尝试多种电池、与多家供货商合作是好事,但对于比亚迪能否顺利进入供应链仍要“实践出真知”。

刀片电池朋友圈扩大,比亚迪培育“第二引擎”

不只是特斯拉,比亚迪自今年3月以来飙升的股价,与其在新能源汽车市场的销量表现不无关系。

事实上,几乎与特斯拉比亚迪“牵手”消息同步,比亚迪8月5日发布了最新销量数据。数据显示,比亚迪7月新能源车销量为5.05万辆,同比增174%;前7月累计销量为20.51万辆,同比增170.62%。新能源销量在整体销量中占比87%,居所有传统车企之首。

此外,比亚迪在中高端市场爬坡顺利,电动车汉EV上月销量8522辆,这款车被认为是特斯拉model 3在中国市场的主要竞争对手。

伴随着比亚迪新能源汽车销量的持续爬坡,今年年内新能源销量持续火爆和动力电池产业链端的优势,比亚迪的股价也在持续走高。自去年3月以来,比亚迪的股价就如同坐上了火箭,累计涨幅超过了500%。

在业内人士看来,新能源整车业务稳健向上,动力电池业务作为增量,是比亚迪股价走高的关键。

官方数据显示,动力电池及储能电池前7月装机量达17.708GWh。

事实上,比亚迪正在积极为刀片电池扩大“朋友圈”。

“你能想到的所有汽车品牌,都在和我们探讨基于刀片电池技术的合作方案?!贝饲?,比亚迪副总裁、弗迪电池董事长何龙表示。

早在去年,比亚迪就曾披露,比亚迪将全系配备刀片电池,同时公司正积极扩展产能,以应对后续车型销量提升及外部客户的供应;比亚迪也在公开场合透露刀片电池供货一汽红旗。

由此,比亚迪开始扩大动力电池及刀片电池的产能。

AI财经社从比亚迪公告中统计出,公司规划2021年末总产能达到110Gwh,根据公司披露的项目情况统计,目前披露的动力电池项目累计产能达165Gwh,预计项目落成后,公司动力电池产能将达265Gwh。

其中,刀片电池是扩产主要方向。比亚迪位于重庆璧山的刀片电池基地规划产能35GWh,已建成20GWh。此外除了现有的湖南宁乡刀片电池基地外,位于安徽蚌埠、贵州贵阳等地刀片电池基地也在规划建设中。

据AI财经社从天眼查了解到,8月3日,无为弗迪电池有限公司正式成立,公司注册资本为5000万元,主要业务为电池销售、新材料技术研发等等。经股权穿透显示,该公司由弗迪实业有限公司全资控股,后者为比亚迪的全资子公司。有消息人士推测,包括无为弗迪电池工厂在内,比亚迪在全国范围内扩大产能的步伐正在加快,或为对外的电池订单做准备。

对于比亚迪在新能源汽车市场的表现,不少券商维持或上调评级,提升目标价。

中信证券认为比亚迪7月销量符合市场预期,预计全年销量有望超过50万辆,同比增加177%以上。随着产能释放,旗下DM-i系列车型销量爬坡,近期发布的基于e平台3.0打造的纯电动车“海豚”和元Plus将延续车型向上周期?;髦と脖硎?,比亚迪DM-i车型销量持续兑现,e3.0平台商用在即,电池业务提前锁定原材料供给,同时芯片供给自主可控,核心产品有望于8月开启热销。

然而,顺风顺水的比亚迪,也有明显的潜在挑战。

日前,特斯拉model 3等产品再度降价,model Y则下探至30万元以下,低价进入中国市场。特斯拉供应链的本土化,大大降低成本,是其产品降价的关键。而面对正在整车业务上向高端市场突围的比亚迪而言,上述几款产品均是对手。

此外,比亚迪动力电池业务与整车业务之间存在一定抵触。事实上,汽车行业中,目前还没有企业既能作为其他整车企业核心零部件的主要供应商,又作为整车业务的竞争对手而存在。

“现在新能源汽车市场是增量市场,各品牌之间的竞争还并不明显,主要竞争对手是燃油车,所以很多新造车创始人能和平相处,合作比较多?!贝饲?,一位行业人士告诉AI财经社,“但未来的趋势还是竞争?!?/p>

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